El retraso en la fabricación de 2nm de TSMC no es un simple desfase de calendario. Es ese tipo de retraso que podría frenar la próxima fase de crecimiento de toda la industria de la IA.
TSMC lleva años siendo la empresa de semiconductores más crítica del mundo, y el proceso de 2nm se suponía que sería su mayor logro. Este retraso es crucial porque literalmente no existe otra foundry capaz de fabricar a escala de 2nm con fiabilidad. Cuando TSMC estornuda, toda la industria electrónica mundial se resfría.
Los chips de 2nm se suponía que ofrecerían un 30 % de mejora de rendimiento frente a los de 3nm, con un 45 % menos de consumo energético. Para el hardware de IA, esa es la diferencia entre un chip viable para centros de datos y otro que consume demasiada energía para ser económicamente viable. Retrasar el 2nm retrasa cada futura generación de chips de IA fabricados por NVIDIA, AMD, Intel y cualquier empresa que desarrolle silicio a medida.
Más preocupante que el retraso en sí mismo: el dominio de TSMC significa que, cuando llegue el 2nm, no habrá a dónde más acudir. Apple, AMD, NVIDIA, AMD, Intel: todos necesitan el proceso de 2nm de TSMC para mantenerse competitivos. Prácticamente no hay alternativa. El 3nm de Samsung va años por detrás, y la división de foundries de Intel tiene una reputación que no inspira confianza a los fabricantes de hardware de IA.
«El retraso del 2nm no es un problema de TSMC. Es un problema de toda la industria, y los únicos que se benefician son los gobiernos que lo ven como una vulnerabilidad de seguridad».
Este retraso le da a cada gran gobierno la excusa para subvencionar la fabricación nacional de semiconductores. EE. UU., la UE y China impulsarán su infraestructura de fabricación de chips, pero ninguno será competitivo frente a TSMC durante al menos 5-7 años como mínimo. Eso significa que el cuello de botella actual no desaparecerá hasta bien entrado 2027.
